A nova arma do protecionismo americano: tarifas sobre chips
Em 14 de janeiro de 2026, o presidente Donald Trump assinou uma Proclamação impondo uma tarifa de 25% sobre chips avançados de inteligência artificial não destinados à cadeia de suprimentos americana. A medida, que segue a revisão das regras de exportação de chips feita pelo Departamento de Comércio em 13 de janeiro — mudando a postura de “presunção de negação” para “análise caso a caso” para chips equivalentes ao NVIDIA H200 e AMD MI325X — representa a mais recente escalada na estratégia americana de controlar o fluxo global de semicondutores avançados.
Para entender a magnitude do que está acontecendo, é preciso entender o que são esses chips. Os semicondutores avançados de IA — GPUs de última geração da NVIDIA e AMD, TPUs do Google, chips customizados da Amazon e Microsoft — são a infraestrutura física sobre a qual toda a revolução de IA está sendo construída. Sem acesso a esses chips, treinar modelos de linguagem avançados, construir data centers de IA e escalar capacidade computacional se torna significativamente mais difícil e caro. Eles são, em termos estratégicos, o petróleo do século XXI.
A combinação de tarifas e controles de exportação está criando um mapa-múndi de acesso desigual a essa infraestrutura — com consequências profundas para países como o Brasil, que já foi classificado pelo regime americano de controles de chips no chamado “Nível 2”, uma categoria que impõe restrições significativas à quantidade e tipo de chips que podem ser importados sem licença especial.
O tabuleiro geopolítico dos semicondutores em 2026
O conflito em torno de semicondutores avançados em 2026 tem múltiplas dimensões simultâneas que se reforçam. Do lado americano, a lógica é clara: manter a liderança no desenvolvimento de IA de fronteira exige que os adversários geopolíticos — principalmente a China — não tenham acesso ao mesmo hardware que permite treinar os modelos mais avançados. A NVIDIA, cujos chips dominam o mercado de treinamento de IA, tornou-se involuntariamente o centro de uma batalha geopolítica que vai muito além de tecnologia.
Do lado chinês, a resposta tem sido uma intensificação acelerada do esforço de autossuficiência em semicondutores. A Huawei, com seus chips Ascend, e a SMIC, como principal fabricante doméstica, avançaram mais rápido do que os analistas esperavam — embora ainda estejam atrás da NVIDIA e TSMC em densidade e eficiência energética. A China também dobrou a aposta em modelos de IA mais eficientes em compute, como o DeepSeek, que demonstrou ser possível alcançar resultados comparáveis com muito menos hardware — uma resposta direta às restrições de chips.
Na Europa, a resposta é a soberania digital. A Cúpula Franco-Alemã de Soberania Digital, realizada em novembro de 2025, lançou uma força-tarefa conjunta para reduzir a dependência europeia de chips americanos e modelos de IA americanos. O programa europeu de chips — o EU Chips Act — ambiciona produzir 20% dos chips avançados do mundo na Europa até 2030, embora o progresso tenha sido mais lento que o esperado.
O Brasil no meio do tabuleiro — e os riscos de cada posição
O Brasil ocupa uma posição peculiar e delicada nesse tabuleiro. Classificado no Nível 2 do regime americano de controles de exportação de chips, o país enfrenta restrições que limitam o volume de chips avançados que pode importar sem processos de licenciamento específicos. Ao mesmo tempo, o Brasil tem relações econômicas crescentes com a China — incluindo no setor tecnológico — e interesses estratégicos que nem sempre se alinham com a agenda americana.
A tarifa de 25% sobre chips avançados, combinada com os controles de exportação existentes, encarece e complica o acesso brasileiro à infraestrutura de IA de ponta. Para empresas brasileiras que querem construir data centers competitivos, desenvolver modelos proprietários ou simplesmente garantir acesso a capacidade computacional suficiente para suas operações de IA, o custo desse ambiente geopolítico é real e crescente.
Há, porém, uma dimensão estratégica positiva que o Brasil raramente usa com a assertividade que o momento exige: o país possui recursos críticos que o mundo precisa para construir chips e infraestrutura tecnológica. O Brasil é um dos maiores produtores globais de nióbio, terras raras, lítio e outros minerais estratégicos que entram na cadeia de produção de semicondutores e baterias. Essa posição de fornecedor estratégico poderia, em tese, ser usada como alavanca de negociação para garantir tratamento diferenciado no acesso a chips — mas requer uma diplomacia tecnológica mais proativa do que a que o Brasil tem praticado.
O que muda na prática para empresas e governos brasileiros
As tarifas e controles de exportação americanos têm impactos concretos em múltiplos níveis. No nível de infraestrutura, data centers brasileiros que planejam expansões com GPUs NVIDIA de última geração precisarão navegar processos de licenciamento mais complexos e absorver custos maiores de aquisição. Provedores de cloud globais — AWS, Azure, Google Cloud — que operam no Brasil podem repassar parte desses custos ou limitar a disponibilidade de certas configurações de hardware.
No nível de desenvolvimento de IA, empresas e institutos de pesquisa brasileiros que ambicionam treinar modelos proprietários — seja para o setor financeiro, saúde, agronegócio ou governo — enfrentam um custo computacional crescente. A alternativa de usar infraestrutura de cloud pública ameniza, mas não elimina, a dependência de hardware controlado pelos EUA.
No nível de política pública, o governo brasileiro enfrenta uma escolha estratégica que não pode ser indefinidamente adiada: aderir mais firmemente ao ecossistema tecnológico americano — com suas vantagens de acesso e suas restrições políticas — ou diversificar para alternativas, incluindo a crescente oferta de chips e plataformas de IA chinesas, com as implicações geopolíticas que isso carrega. Não há resposta fácil, mas a omissão estratégica também tem custo.
Como empresas brasileiras devem planejar nesse ambiente
Em meio a essa turbulência geopolítica, empresas brasileiras precisam de uma estratégia de acesso a infraestrutura de IA que seja resiliente a choques políticos. Isso implica algumas decisões práticas. Primeiro, diversificar fornecedores de cloud — não depender de uma única plataforma ou provedor para capacidade computacional crítica. Segundo, explorar modelos de IA mais eficientes em compute — a revolução de eficiência demonstrada pelo DeepSeek e outros modelos de baixo custo computacional é real e pode ser usada para reduzir a dependência de hardware de ponta. Terceiro, engajar o debate de política pública — associações setoriais e empresas individuais têm interesse direto em que o governo brasileiro negocie tratamento favorável no acesso a chips como parte de sua agenda diplomática mais ampla.
O ambiente geopolítico de semicondutores em 2026 é fluido e imprevisível. A guerra tarifária pode escalar, desescalar ou se transformar em acordos bilaterais que criem exceções específicas. O que não é fluido é a importância estratégica dos chips de IA para a competitividade de qualquer economia no longo prazo. Empresas e governos que tratarem isso como problema do outro acabarão pagando o preço da dependência não gerenciada.
Publicado em 17 de março de 2026 · Thinq.news
